В Беларуси первые дискаунтеры появились в середине 2000-х годов. Однако особой популярности не снискали на фоне развития других форматов торговли. О дискаунтерах опять заговорили несколько лет назад. Магазины низких цен стали расти как грибы после дождя. Но если ранее это была прерогатива частного и иностранного бизнеса, то в этом году дискаунтеры открывал и госоператор. В условиях высокой инфляции и снижения платежеспособности населения участники рынка заявили о дискаунтерах как о самом востребованном формате торговли. Однако аналитики сомневаются, что в ближайшей перспективе может кардинально измениться лицо розницы.
О каких сетях речь?
В 2020 году Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обозначило свою позицию по поводу термина «дискаунтер». Регулятор признал, что работа дискаунтеров имеет свою специфику – в продаже представлены товары повседневного спроса по более низким ценам, чем в других торговых объектах. Кроме того, размещение товаров в торговом зале таких магазинов производится на складском оборудовании (стеллажи, поддоны, иное оборудование) и, как правило, в упаковке изготовителя.
С учетом этих особенностей в качестве основных признаков дискаунтера определены: торговая площадь – от 250 до 2500 кв. м; размер торговых надбавок – не более 20%; методы продажи товаров – самообслуживание и традиционное обслуживание.
По данным Торгового реестра Беларуси, на 1 июля 2022 года в Беларуси было около 300 дискаунтеров. Это 3,7% общего количества магазинов в стране. Общая площадь — 163 тыс. кв. м (почти 4% всей торговой площади в Беларуси).
Самой большой сетью продовольственных дискаунтеров в Беларуси является российский «Светофор», он насчитывает 150 магазинов. За ним следуют «Грошык» (проект крупнейшего белорусского ритейлера «Евроторг») – 70, «Мегаопт» и «Про запас» (магазины «Белкоопсоюза») – 43, замыкает список российский «Доброцен» – более 20.
Данные объекты еще называют «жесткими» дискаунтерами, которые внешне похожи на склады. В России в обиходе есть и «мягкие» дискаунтеры. Мол, у них более широкий ассортимент и сервис получше. Некоторые участники рынка такой расклад применяют и в Беларуси. Поэтому к дискаунтерам также относят магазины «Хит!» (оператор «Евроторг»), «Копеечка» (оператор «Доброном») и некоторые другие. В связи с этим доля рынка магазинов низких цен сразу увеличивается до 20–25%.
— Классификация МАРТ вполне адекватна и решает задачи МАРТ. Что касается мировой практики, то в разных странах она разная, — комментирует ilex директор по развитию бизнеса компании Datatile в России и Восточной Европе Валентин Соколовский. — Многое еще зависит от восприятия покупателями тех магазинов, в которые они ходят. Когда я несколько лет назад принимал участие в исследовании восприятия покупателей, то люди часто называли дискаунтерами и маленьких локальных игроков, и те сети, которые сами себя дискаунтерами не считают. Поэтому сколько бы нормативных документов не приняли, по итогу все будет зависеть о того, как магазин воспринимают сами покупатели.
Почему дискаунтерам пророчат рост?
На прошедшем недавно форуме «Трейд Диалог» было заявлено, что рост инфляции, снижение доходов населения и, как следствие, сдвиг предпочтений белорусских потребителей в сторону товаров эконом-сегмента стимулирует развитие формата дискаунтеров, пишет Belretail.by. Особенно формат дискаунтеров популярен в регионах Беларуси, где доходы населения ниже, чем в столице и крупных городах.
По данным Белстата в настоящее время доля затрат на продукты питания в потребительских расходах белорусов составляет 41,2%. Этот показатель является самым высоким начиная с 2006 года.
Согласно результатам исследования компании МАСМИ 82% опрошенных столкнулись с ростом цен, а более 30% респондентов заявили, что вынуждены теперь экономить.
Эти факторы стимулируют рост количества магазинов низких цен. Представитель «Евроторга» сообщил, что доля дискаунтеров в товарообороте ритейлера по итогам 1 полугодия 2022 года составила 30%. За год она выросла на 5 процентных пункта.
В начале лета свои дисканутеры представил государственный ритейлер «Белкоопсоюз». Магазины в данном формате начали работать под торговыми марками «Мегаопт» и «Про запас». Они отличаются наличием «привязки скидок к объему».
— В наших магазинах доля отечественных товаров поддерживается на уровне 90%. Товар в магазинах такого формата мы продаем по оптовым ценам. Цель — выигрывать конкуренцию у других сетей и улучшить обслуживание сельского населения, — говорит начальник управления торговли Могилевского облпотребсоюза Нелли Бекасова.
По словам участников рынка, преимущество госоператора будет в том, что ему проще добиться минимальной наценки от крупных государственных производителей.
В целом быть рентабельными «жестким» дискаунтерам удается не только за счет снижения уровня расходов по всем фронтам (от рекламы до оформления помещений), снижения разнообразия товаров, но и высокой доли товаров под собственной торговой маркой, перекладывания базовых функций мерчандайзинга на покупателей, хорошо развитой логистической инфраструктурой.
Спрос на магазины низких цен в среднесрочной перспективе сохранится на высоком уровне, считают участники рынки. Они советуют обратить внимание на Россию, где «жесткие» дискаунтеры во II квартале 2022 года росли быстрее обычных магазинов. Этому способствует стремление россиян к экономии, отмечают «Ведомости». Люди понимают, что не обязательно переплачивать за бренд или сервис.
Видя такое бурное развитие дискаунтеров, крупные федеральные сети X5 Group, «Магнит», «Лента» всерьез занялись развитием собственных проектов. Так появились «Чижик», «Моя цена», «365+». Этот тренд в Беларуси уловил «Евроторг», который стал развивать «Грошык».
Наценка на товары в магазинах ультра-эконом, как правило, на 15–20% ниже, чем в стандартных супермаркетах или магазинах рядом с домом. Именно поэтому переход в низкий ценовой сегмент — рискованный ход, уверена член российской Ассоциации экспертов рынка ритейла Татьяна Кондратьева. Ставка на формат ультра-эконом, по ее оценкам, снизит общую выручку продуктовых сетей.
Гендиректор InfoLine Иван Федяков считает, что будущее будет за настоящими дискаунтерами, а не «треш-магазинами» – неудобными и некрасивыми торговыми пространствами. Добиться низких цен можно за счет создания собственных торговых марок, которые позволяют контролировать ценообразование, всю цепочку от производства до полки. Западные сети дискаунтеров, такие как Lidl, Aldi, Leader price, подтверждают эту гипотезу – там доля private label в ассортименте может превышать 90%. Чтобы производить СТМ в таком масштабе, необходимо иметь, во-первых, очень глубокие компетенции, во-вторых, рыночную силу: ритейлер должен закупать такой объем товара, чтобы производителю было интересно выпускать продукцию под брендом сети.
Беларусь последует по российскому тренду?
Валентин Соколовский считает, что даже на фоне снижения доходов населения в Беларуси стремительного перехода покупателей в hard discounter ждать не стоит.
— Мировые тенденции говорят о том, что дискаунтеры находят свою нишу на рынке и перестают расти. Обычно это где-то около 10% рынка, — говорит эксперт. — Это серьезная доля, которая позволяет влиять и на поставщиков, и на другие сети, и потребительское поведение. Но дискаунтеры не поменяют тренды развития розничного рынка. Люди, которые привыкли ходит в супермаркеты, будут продолжать ходить в супермаркеты. Дискаунтеры перетянут на себя тех, кто «профессионально» искал промо-акции или самые дешёвые товары в регулярном ассортименте.
Соколовский отмечает, что история с дискаунтерами взлетела в России несколько лет назад, потому что «там низкие цены всегда были среди ключевых причин выбора магазина».
Белорусы, на взгляд эксперта, все же «больше любят комфортный шоппинг». Поэтому «неудивительно, что российским законодателям моды – «Светофор», «Доброцен» — не получилось повторить успех в Беларуси».
К тому же требования к работе магазинов в Беларуси очень жесткие.
— Я не вижу, чтобы МАРТ шел на какие-то послабления, — говорит Валентин Соколовский. — Наоборот слышу, как от розницы требуют ужаться в доходах в пользу производителей. А это входит в противоречие с бизнес-моделью дискаунтеров. Можно еще вспомнить, как государство и закрывало, и штрафовало дискаунтеры. Были вопросы и по ассортименту, и по качеству, и безопасности. Потому что если ты экономишь на персонале, то ты не сможешь нормально отслеживать сроки годности, а работа с паллетами влечет нарушение упаковки. Погоня за низкой ценой приводит к тому, что товары могут приехать некачественными, не соответствовать законодательству с точки зрения санитарии и безопасности. Ожидать, что формат, который находится в таком уязвимом положении, станет драйвером рынка – это несколько наивно. Дискаунтеры смогут изменить лицо рынка, если произойдут значимые изменения в законодательстве.
Вместе с тем, уверен эксперт, снижение располагаемых доходов населения будет толкать ритейлеров к изменению корзины ассортимента в стороны меньшего разнообразия.
— Я думаю, что привычные супермаркеты и магазины «у дома» будут просто подстраиваться под изменение покупательского поведения, — говорит Соколовский. — То есть будет уменьшаться ассортимент, меняться упаковка или рецептура, чтобы удешевить стоимость товара, и так далее. Белорусская розница очень гибкая, она это доказала ранее, работая в непростых экономических условиях. Допускаю, что те кто не сможет адаптироваться, будут вынуждены уйти с рынка. В кризис, к сожалению, такое происходит.
