Все чаще международные производители электроники, бытовой техники, автокомпонентов и других товаров переориентируют цепочки поставок из Китая. Тому причинами карантинные ограничения, спад китайской экономики и напряженность в отношениях между США и КНР. В качестве альтернативы производители рассматривают другие страны Азии и историческую родину.
Кто уходит из Китая?
Sony перевела производство камер, предназначенных для продажи в Японии, США и Европе (90% от общего объема производства) из Китая на завод в Таиланде. Согласно отчету Nikkei, компания определила, что риск, связанный с полностью китайским производством, для ее цепочки поставок слишком высок, чтобы его можно было игнорировать. В будущем камеры Sony, сделанные в Китае, будут в основном продаваться только в Китае.
Canon также провела переоценку своего производства и реорганизует его — компания готова закрыть некоторые из своих заводов в Китае и вернуть часть производства в Японию. Другой фотогигант Nikon уже производит технику в основном в Таиланде.
Главными альтернативами китайской сборке iPhone должны стать заводы в Индии и Вьетнаме. По итогам 2022 года экспорт смартфонов Apple из Индии достиг 2,5 млрд долларов, что вдвое больше, чем годом ранее. При том, что общий объем выпуска смартфонов Apple по сравнению с предыдущим годом практически не изменился.
Южнокорейская компания Samsung еще в 2019−2020 годах вывела из Китая часть производства смартфонов и персональных компьютеров во Вьетнам. А летом прошлого года компания заявила о переносе туда же всего производства дисплеев из Китая и Южной Кореи. Тенденцию планомерного ухода из Китая наглядно показывает статистика. Еще восемь лет назад у Samsung в Китае было порядка 60 тыс. работников. К лету прошлого года их количество снизилось до 10 тыс. При этом количество персонала в той же Южной Корее выросло за последние пять лет на 20%.
Как и Samsung свое производство из Китая во Вьетнам предпочел перенести и другой южнокорейский производитель электроники LG. Правительство Вьетнама заявило, что компания вложит 4 млрд долларов, чтобы превратить страну в центр производства камер для смартфонов. До этого LG уже инвестировала 5,3 млрд долларов во Вьетнам для производства таких продуктов, как бытовая электроника, камеры и автомобильные запчасти.
Массово покидают Китай и тайваньские производители электроники. И речь не только о Foxconn, Wistron и Pegatron, которые помимо Apple являются поставщиками таких компаний, как Dell, Sony, Tesla и Volkswagen. Свое производство в стране планомерно сокращает ASUS, предпочитая налаживать производство во Вьетнаме и США.
Американский производитель компьютерной техники Dell намерен отказаться от использования чипов, произведенных в КНР, к 2024 году, пишет Financial Times. Компания также уведомила поставщиков о необходимости существенно сократить в их продуктах наличие других компонентов, сделанных в Китае.
Другие американские технологические гиганты действуют быстрее. Microsoft теперь поставляет игровые консоли Xbox не из Китая, а из вьетнамского Хошимина. Amazon получает телевизоры FireTV из Индии, а не так давно закрыл в Китае и завод по выпуску электронных книг Kindle. А Google будет собирать новейшие модели смартфонов Pixel не на заводе Foxconn в Китае, а во Вьетнаме, пишет «Коммерсантъ».
Международные производители автомобилей начали негласный выход с китайского рынка, который стал ведущим в мире по производству запчастей. Между тем, отмечают эксперты, крупные мировые автопроизводители вряд ли полностью уйдут с китайского рынка, учитывая его размеры. Однако, как ожидается, объем поставок из Китая будет постепенно сокращаться, а производимые там для иностранных автоконцернов компоненты и автомобили будут использоваться только внутри Китая.
У масштабного исхода корпораций есть несколько причин. Многие производители задумались о диверсификации производства в период пандемии COVID-19, которая спровоцировала в 2020 году закрытие множества заводов в Китае на карантин. А КНР была главным сборочным цехом для десятков мировых брендов. Торговая война между Китаем и США вылилась во взаимные санкции, повышении импортных пошлин с обеих сторон, ограничения на экспорт американских технологий и возросшее давление китайских властей на иностранный бизнес. При этом, учитывая положение Китая и США в мировой экономике, пертурбации затронули не только китайские и американские компании. Плюс к этому слабеющая экономика Китая не добавляет уверенности в завтрашнем дне. В 2022 году ВВП Китая вырос на 3%. За исключением 2020 года, когда экономика Китая выросла лишь на 2,2%, это худший результат с 1976 года.
Какая альтернатива Китаю?
Журнал The Economist назвал альтернативную азиатскую цепочку поставок словом Альтазия. Этот регион тянется от Хоккайдо на севере Японии через Южную Корею, Тайвань, Филиппины, Индонезию, Сингапур, Малайзию, Таиланд, Вьетнам, Камбоджу и Бангладеш до Гуджарата на северо-западе Индии. Его общее население трудоспособного возраста, составляющее 1,4 млрд человек, затмевает даже 980 млн населения Китая. В Альтазии проживает 154 млн человек с высшим образованием в возрасте 25–54 лет, что считается наиболее активной трудовой группой. В Китае эта цифра составляет 145 млн человек
По объему два региона почти сопоставимы. За 12 месяцев по сентябрь 2022 года Альтазия поставила товаров на 634 млрд долларов, что немного больше, чем экспорт Китая в 614 млрд. Однако в экспорте Китая больше доля электроники, и не все экспортеры Альтазии являются монополистами.
Китайская рабочая сила уже не такая дешевая: с 2013 по 2022 год заработная плата в обрабатывающей промышленности удвоилась и составляет в среднем 8,27 доллара в час. Почасовая оплата труда в промышленности в Индии, Малайзии, на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме составляет менее 3 долларов. Хотя работникам в самых богатых странах Альтазии — Сингапур и Япония – платят намного больше.
Последний Индекс эффективности логистики Всемирного банка за 2018 год, который измеряет показатели стран в таких областях, как таможенное дело, транспортная инфраструктура и регулирование логистики, показывает разнообразные возможности азиатского региона. Набрав 3,6 балла из 5, Китай занимает 27 место из 167 оцениваемых стран. Среди стран Альтазии Япония и Сингапур входят в первую семерку с оценками 4,05 и 3,99 соответственно, а Бангладеш замыкает Топ-100 — 2,6.
По мнению экспертов, Альтазия не заменит полностью Китай в ближайшее время. Огромным преимуществом Поднебесной продолжает оставаться обширный единый рынок, связанный с достойной инфраструктурой, где можно создавать добавленную стоимость без поставщиков, рабочих и капитала, пересекающих национальные границы. Но все чаще международные корпорации будут расширять бизнес за пределами КНР. Ряд торговых соглашений ослабили регуляторные барьеры в Альтазии, страны которой обладают сильными сторонами: от высокой квалификации сотрудников в Японии до низкой зарплаты в Индии. На бумаге это дает возможность разделения труда: одни страны производят сложные компоненты, а другие собирают из них готовые гаджеты, пишет The Economist. Сработает ли это на практике — покажет время.
Наряду с этим надо отметить, что американские компании хотят перенести производство из Китая не только в Альтазию, но и на родину. Неслучайно в январе представители США, Канады и Мексики собрались в Мехико на саммите лидеров Северной Америки и подписали соответствующую декларацию о сотрудничестве.
— Мы возобновили наше взаимодействие и углубили наше сотрудничество с самыми близкими друзьями и союзниками — для нас никого нет ближе, чем Мексика и Канада, — чтобы справиться с самыми крупными вызовами, вставшими перед регионом и, откровенно говоря, перед миром, — сказал президент США Джо Байден.
Чтобы стимулировать экономический рост, президенты трех стран договорились увеличить инвестиции, создать дополнительные рабочие места и наладить производство полупроводников в Северной Америке. По мнению экспертов, американские компании существенно снизят расходы на зарплаты, привлекая мигрантов из Мексики, которые смогут въезжать в США в облегченном порядке. Созданию производств будет способствовать и единое таможенное пространство.
