Вклад страховой отрасли в экономику Беларуси ниже по сравнению с другими странами и находится в районе 1 % (отношение страховых взносов к ВВП). Однако последнее время предпринимаются попытки активизировать этот сектор экономики. В частности, ожидается выравнивание условий работы для государственных и частных игроков, что должно способствовать притоку инвестиций. Кроме того, большая ставка делается на развитие страхования жизни.
Какая ситуация на рынке?
По данным Минфина Беларуси, за январь-ноябрь 2021 года взносы страховых компаний по прямому страхованию и сострахованию составили 1,562 млрд рублей. Это на 15,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
По добровольным видам страхования взносы составили 1,022 млрд рублей (плюс 161,8 млн рублей к 2020 году), по обязательным – 540,3 млн рублей (плюс 43,1 млн рублей). Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,4%.
За январь-ноябрь 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране достигли 959,5 млн рублей, что на 234 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 61,4%.
По данным Белорусской ассоциации страховщиков, обязательное страхование, которым в Беларуси могут заниматься на данный момент только компании с госкапиталом, включает 11 видов. Однако де-факто, около 90% взносов, генерируемых обязательным страхование, приносят два вида — страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Добровольные имущественное страхование (в том числе страхование имущества предприятий, граждан и страхование предпринимательского риска) генерирует примерно 50% взносов добровольного страхования. Личное (в том числе страхование жизни, дополнительной пенсии и медицинских расходов) — около 43% взносов.
— Рынок страхования развивается, по сравнению с 2020 годом виден рост на 15%. Количество участников рынка не изменилось, осталось на том уровне, на котором и было – 16. Это тоже плюс, — комментирует ilex гендиректор «БелВЭБ Страхование» Виктор Моисеенко. — Добровольное страхование растет более активно, чем обязательное. Дело в том, что в обязательном страховании новые виды страхования и продукты не вводятся, а тарифная политика на уровне государства удерживается на одном уровне. Что касается добровольного страхования, тот тут компании более активно продвигают новые продукты.
Наибольшие темпы роста мы наблюдаем по видам, которые касаются личного страхования. История с ковидом лишь повысила интерес к этой теме. Однако влияние пандемии было двусторонним. С одной стороны, коронавирус повлиял на поведение наших клиентов. Люди стали больше ценить свое здоровье, поэтому востребованы продукты медицинского страхования и страхования жизни. С другой стороны, мы наблюдаем рост количества выплат, которые страховые компании осуществляют. Часть компаний в прошлом году проводили страхование от COVID-19. Наверное, результаты по этому виду страхования будут отрицательными. Это повлияло на их финансовые показатели.
Какие перспективы имеются?
В настоящее время рассматривается проект закона «О страховой деятельности», который должен придать новый импульс развитию рынка и увеличить долю страхования в ВВП.
Ранее международные финансовые организации указывали, что для государственных и частных компаний в Беларуси созданы разные условия хозяйствования. Поэтому неудивительно, что за последние 10 лет на рынке не появилось новых игроков. Нет желающих инвестировать значительные ресурсы в этот сектор белорусской экономики.
Как следует из нового законопроекта, частникам планируют предоставить право осуществлять 6 из 11 видов обязательного страхования. В частности, им хотят разрешить заниматься страхованием жизни и заключать договоры с госпредприятиями. При этом надо будет получить лицензию и иметь определенный уровень уставного фонда. Впрочем, частники не смогут страховать госимущество, в том числе уникальное оборудование, исторические и культурные объекты, имущество бюджетных организаций. Этим по-прежнему смогут заниматься только госкомпании.
Для защиты прав потребителей вводится новый термин – «период охлаждения», в течение которого страхователь сможет передумать и отказаться от договора. При этом страховой взнос ему (при отсутствии событий, которые носят признаки страхового случая) будет возвращен полностью. При оформлении договоров страхования жизни, предусматривающих риск дожития, страховщик обязан установить период охлаждения не менее 5 дней. Но есть нюанс: по договору, который человек захочет расторгнуть, не должно быть страховых выплат.
Сегодня юридические лица и индивидуальные предприниматели на случай причинения вреда при осуществлении ими деятельности обязаны страховать свою ответственность. Но такое страхование нельзя напрямую отнести ни к обязательному, ни к добровольному, поэтому вводится новая форма – вмененное страхование. К этому виду, в частности, можно отнести страхование ответственности туристической компании перед туристом, которое недавно появилось в законодательстве о туристической деятельности. Если компания не может выполнить своих обязательств перед клиентом, компенсацию ему выплатят страховщики.
Еще одно предложение — развивать в Беларуси инвестиционное страхование жизни. Его особенность в том, что это и страхование, и инвестиции одновременно. Суть заключается в том, что клиент может самостоятельно через страховую компанию управлять своими накоплениями по страхованию жизни. Он может подбирать себе инструмент инвестирования. В настоящее время компания сама определяет, куда вложить деньги клиента по страхованию жизни. Здесь же клиент сам может выбрать, куда вложить: ценные бумаги, депозиты или иные направления и соответственно увеличить свой доход.
— Думаю, что изменения в законодательство о страховании, которые предлагает проект, окажут положительный эффект на рынок, — говорит Виктор Моисеенко. – Первый важный посыл заключается в том, что частные страховщики будут фактически работать наравне с государственными. С одной стороны, многим нравится то регулирование, дисциплина, которые имеются на белорусском рынке. Громких скандалов, банкротств у нас не было в отличие от соседних стран. С другой стороны, избыточное регулирование начинает мешать бизнесу в развитии. То есть надо найти баланс. Надеюсь, новые предложения в законопроект позволят привлечь дополнительные инвестиции в отрасль. Однако инвестиционная привлекательность страхового рынка зависит еще от ряда факторов, которые связаны и с макроэкономической ситуацией в стране.
По словам эксперта, перспективным видится инвестиционное страхование жизни. Он должен придать существенный импульс для развития всего рынка страхования.
— Данный вид для развивающихся рынков, например, Восточной Европы — доминирующий. В России лет пять назад он позволил рынку страхования жизни выйти на первое место в своем сегменте и стал драйвером всей отрасли, — сказал Моисеенко.
Ставка на страхование жизни и дополнительную пенсию
Гендиректор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова считает, что в Беларуси не получили пока должного распространения и накопительные виды — страхование жизни и дополнительной пенсии — в связи с негативным советским опытом и волатильностью курса белорусского рубля в последние десятилетия. Поэтому доля страхования жизни и дополнительной пенсии у нас составляет около 12% от всех страховых взносов, а в развитых европейских странах этот показатель достигает 50-60%.
В этом сегменте рынке работают госкомпания «Стравита» и частный «Приорлайф». С 2022 году им компанию составила компания «БелВЭБ Страхование». Какие перспективы увидела «дочка» «Банка БелВЭБ»?
— Этот сегмент достаточно активно развивается, — поясняет директор компании Виктор Моисеенко. — За последние 10 лет он вырос, если в сопоставимых ценах в долларах, то более чем в 3,6 раза. Плюс рынок пока не конкурентный. Здесь два игрока работают, причем достаточно параллельно. Вместе с тем потенциал рынка очень высок. Рынок страхования жизни составляет большую часть развитых рынков страхования. И даже в России он обгоняет рынок ОСАГО. На развитие рынка страхования жизни, безусловно, будет влиять демографическая ситуация. Фонда соцзащиты не хватает, и государство будет постоянно стимулировать граждан на частные инвестиционные накопления. Один из примеров – это указ по дополнительному пенсионному страхованию, который вступает в силу с 1 октября 2022 года.
Напомним, указом № 367 предусмотрено, что работники получают право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10% заработка (в дополнение к обязательному взносу в 1% в ФСЗН). Одновременно работодатель будет обязан делать доплаты, соразмерные взносам работников. Если человек выбирает взнос 1%, 2% или 3%, то наниматель добавляет такой же процент. Если выбирает 4% и выше (но не более 10%), то наниматель все равно добавляет 3%.
Между тем министр финансов Юрий Селиверстов еще в должности замминистра объяснял такой невысокий процент добровольного пенсионного страхования тем, что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым инструментам». Поэтому и сейчас существует определенный скепсис к доппенсии.
— Я не знаю, почему у людей скепсис, — реагирует Моисеенко.- Вообще, копить себе на пенсию – это правильно. И государство говорит: ребята, ну подумайте о своем будущем. Пенсия в любом случае будет. Если вы хотите получать государственную пенсию, в том размере, в котором она сегодня есть (порядка 545 рублей), то ладно. Но, наверно, все хотят немножко лучше жить. Для того, чтобы иметь достойный уровень жизни на пенсии, надо, как и делается во всем мире, накапливать еще и свою частную пенсию. Государство готово в этом помогать, в частности, предоставляет налоговые льготы. Таких налоговых льгот, как в Беларуси, нет практически нигде. Физическое лицо, накапливая на себя, в том числе на пенсионное обеспечение, на размер уплачиваемого взноса получает социальный вычет по подоходному налогу. Эта сумма не учитывается в налогообложении. Человек получает 13% экономического эффекта сразу же. По окончании срока действия опять же сумма не облагается подоходным налогом, даже та сумма, которую страховщик добавляет в дополнение к страховым взносам.
Наниматель формирует программы для своих работников, будь то мотивационная, будь то пенсионная программа, тоже пользуется льготами в налогообложении. Он часть взносов может положить к себе на затраты. И самое главное, на сумму взносов не начисляются взносы в фонд соцзащиты. Это выгодный инструмент для того, чтобы нанимателю формировать свой хороший социальный пакет.
Что касается того, что накопления могут прогореть или обесцениться, то пока государство берет на себя ответственность. Ведь четко определены объекты инвестирования. Это в основном государственные ценные бумаги либо госбанки. В Беларуси, на данный момент, это самые надежны варианты. Поэтому я не думаю, что деньги могут прогореть. Да, возможно обесценивание. Но, опять же, для этого существует доходность на уровне ставки рефинансирования. Надо стремиться к тому, чтобы было чуть выше ставки рефинансирования. По указу накопления идут в белорусских рублях, но в то же время никто не мешает заключить дополнительный договор в иностранной валюте. Почему бы для себя не сделать мультикорзину. И обязательства в белорусских рублях, и обязательства в иностранной валюте – доллары, евро, российские рубли.
Предполагается, что осуществлять добровольное пенсионное страхование пока будет одна компания — «Стравита». Какая роль тогда у других игроков рынка?
— С точки зрения администрирования, наверное, правильно, когда новым видом начинает заниматься один оператор, — полагает руководитель «БелВЭБ Страхования». — В будущем вполне вероятно, что будет несколько операторов, в том числе и частные компании. Пока же мы будем предлагать клиентам наряду с той программой, которая заключена со «Стравитой», еще и заключать договора с нами в рамках формирования мультикорзины. Ведь у программы добровольного пенсионного страхования есть ограничения. Наниматель может направить только 3% от заработной платы. Все остальное сами. Почему бы не увеличить не на 3%, а сделать там 10%? Мы идем как дополнение этой программы, которая в целом улучшит жизнь нашим людям.
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич считает, что, скорее всего, системой добровольного пенсионного страхования воспользуются те люди, у кого осталось где-то 10 лет до пенсии.
— Я считаю, что эффективная программа накопления должна быть не менее 15 лет. Только такая по продолжительности программа позволит накопить достойную сумму для достойной жизни, — говорит Моисеенко. — В механизме пенсионного страхования заложено, что чем раньше ты начинаешь копить на свою пенсию, тем больше в итоге твоя пенсия. Зарубежный опыт показывает, что работник, который только начал работать, с первого же дня начинает копить себе на пенсию. Такой привычки в Беларуси пока нет, но, по крайней мере, мы начинаем ее формировать. Это правильный подход к планированию своего финансового будущего.
