За последний месяц сотни международных компаний частично или полностью прекратили свою деятельность в России. Некоторые бренды параллельно объявили о закрытии или приостановке работы в Беларуси, но массового бойкота не наблюдается. В чем тут дело и кто может заменить выбывающие бизнесы?
По данным исследования Йельского университета, после вторжения России в Украину и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули российский рынок или приостановили деятельность в стране. Среди них IKEA, OBI, H&M, Netflix, Nike, Apple, Microsoft, Inditex, McDonald’s, Coca-Cola и другие. Представители некоторых брендов в официальных комментариях указывали, что прекращают работу и в Беларуси. Так, например, произошло с H&M и Jysk, которые закрыли свои магазины в стране. Недавно финская сеть быстрого питания Hesburger заявила, что летом этого года намерена закрыть все свои рестораны в России и Беларуси.
Но есть примеры и другого плана. Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, которому принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл все магазины в России. Но в Беларуси торговые точки с этой продукцией продолжают действовать. Подобный расклад с брендами испанского fashion-ритейлера Inditex (сети Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и др.) и с продавцами фастфуда McDonald’s и KFC.
— Сохранение брендов обусловлено тем, что значительная часть международных компаний, представленных в Беларуси, работает здесь не напрямую, а через франчайзинговые и эксклюзивные договора с белорусскими компаниями и их партнерами из других стран, — пояснил ilex партнер международной консалтинговой компании NAI Global в Беларуси Андрей Алешкин.
Например, группа Fashion House продает в Беларуси одежду Mango, Women’secret, Orsay, Jack&Jones, «Табак-инвест» — Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Karl Lagerfeld. Владельцем франшизы McDonald’s в Беларуси является бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев.
В России самая известная история на этот счет связана с сетью Burger King. Компания RBI, которая владеет этим брендом, вышла на российский рынок десять лет назад через совместное предприятие. Сейчас в России у нее три партнера по СП — совладелец «Шоколадницы» Александр Колобов, который управляет сетью, украинская Investment Capital Ukraine и российский инвестбанк ВТБ капитал. RBI владеет миноритарным пакетом в 15% в совместном предприятии, и ни у одного из партнеров нет контрольного пакета акций. Основной оператор бизнеса отказался приостановить работу 800 ресторанов.
«Хотим ли мы немедленно приостановить работу Burger King в России? Да. Можем ли мы сегодня принудительно приостановить работу? Нет», — написал сотрудникам президент RBI Дэвид Шир. По его словам, для продажи своей доли в бизнесе потребуется время из-за существующих условий соглашения о франшизе и совместном предприятии. Шир отметил, что для закрытия ресторанов в судебном порядке понадобилась бы помощь российских властей, которой концерн не получит из-за военных действий в Украине.
Андрей Алешкин также обращает внимание на то, что представленность мировых брендов на белорусском рынке гораздо более скромная, чем в России, поэтому эффекта масштаба не последовало. В результате непрямого представительства мировых игроков на белорусском рынке ни потребители не заметили особых изменений в работе крупных торговых объектов, ни собственники не столкнулись с прекращением контрактов на аренду площадей (за редким исключением).
— Для сравнения, в России уже в первые недели марта некоторые торговые центры, ранее популярные и насыщенные мировыми брендами, столкнулись с тем, что вакантность с практически нулевых показателей поднялась до 70% и выше, что привело к оттоку посетителей, а целесообразность работы некоторых объектов осталась под вопросом. И даже в тех объектах, где ушедшие компании арендовали 25-30% площадей — это ощутимо, — отметил Алешкин.
Уходят или не уходят?
Справедливости ради надо сказать, что из заявлений многих международных компаний до конца не ясно, действительно ли они уходят из России и Беларуси или все же пока приостановили деятельность до лучших времен. Дело в том, что уход – в первую очередь с российского рынка — финансово затратен для компаний. Общая сумма ущерба от такого решения может составить десятки миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal. Наибольший удар потерпит британский нефтяной гигант BP, которому грозит потенциальная потеря до 25 миллиардов долларов от выхода из почти 20% доли «Роснефти». Heineken готовится к потере 400 миллионов евро.
На Россию приходится около 8,5% прибыли группы Inditex до вычета налогов и процентов (EBIT). По итогам первых девяти месяцев 2021 года EBIT компании составила 3,3 млрд долларов. «Inditex планирует открыть магазины в России, когда представится возможность», — сказал Bloomberg гендиректор компании Оскар Гарсиа Масейрас. Компания намерена выплачивать зарплату своим российским сотрудникам во время всего простоя.
— Если мы говорим про fashion-ритейлеров, торговых операторов, то я думаю, что те глобальные игроки, которые сейчас приостановили работу, в скором времени откроют магазины. Все-таки российский рынок для них емкий и важный, — считает Андрей Алешкин. — Но тут надо смотреть и на экономику. Какой будет обменный курс, какие будут зарплаты у людей — это с одной стороны. С другой — во сколько обойдутся новые цепочки поставок. У транснациональных компаний была очень хорошо выстроена логистика. Теперь ее надо делать по-новому. Очевидно, что затраты из-за появления посредников увеличатся. Не окажется ли так, что условный Reserved станет дороговат для потребителей? Тогда не будет смысла в открытии магазинов.
Кто сможет занять свободные площади?
По словам Андрея Алешкина, в любом случае альтернатива мировым брендам найдется. Турецкие производители одежды уже проявляют интерес к российскому и белорусскому рынкам. Причем речь идет не только о тех, кто уже представлен (LCWaikiki, DeFacto, Colins) в России и Беларуси, но и о совершенно пока незнакомых массовому потребителю. Ведутся переговоры с ритейлерами из Сербии и Китая. Эти страны заняли нейтральную позицию по поводу российско-украинского конфликта и санкции на них не распространяются.
Свободные же площади можно найти во многих торговых центрах, даже если какие-то зарубежные компании не покинут белорусский рынок. Дело в том, что в виду складывающейся ситуации на рынке также происходит оптимизация числа розничных объектов национальными сетями. Прежде всего, это касается сегмента продажи бытовой техники и электроники, где основные игроки «Пятый элементы» и «Электросила».
— Данный сектор товаров активно реализуется через e-commerce, и стационарные магазины сетей скорее выполняют функции шоу-рума, а также еще популярны у представителей старшего поколения, менее приверженных покупкам в интернете. Заявления ряда крупных производителей бытовой техники и электроники о приостановке деятельности на рынках России и Беларуси, а также возникшие сложности с логистикой поставок товаров не требуют того числа стационарных магазинов, как было необходимо в докризисный период, — говорится в отчете NAI Belarus.
Плюс к этому в высокой стадии готовности находятся в Минске торговые центры Mega Park, Minsk City Mall и Green Time. Вероятным новым сроком ввода последних двух назывался II квартал 2022 года. Однако эти сроки застройщики озвучивали до кризисной ситуации, и их следует рассматривать как оптимистичные, отмечают эксперты. Ситуация с Mega Park остается неопределенной. На данный момент ситуация вокруг объекта такая, что его проблематично как ввести в эксплуатацию, так и продать. Инвесторы объекта — компания с литовским капиталом, что в нынешних условиях делает очень проблематичным эксплуатацию и управление объектом представителями инвестора, отмечают в NAI Belarus.
Благоволить ритейлерам должны ставки аренды, которые за март 2022 года в пересчете на евро стали ниже на 6–10%. Это произошло из-за фиксации курса или некоторых подвижек в сторону снижения фиксированных ставок. В течение апреля-начала мая ожидается «притирка» к ситуации на рынке и после майских праздников рынок аренды выйдет уже на устоявшийся уровень ценовой политики, считают аналитики. По прогнозам NAI Belarus, до момента плато произойдет общее снижение размеров ставок в еврономинале по рынку на 15-20% от уровня на начало 2022 года.
Пока же, как подчеркивают эксперты, большинство компаний взяли паузу в плане развития, чтобы оценить, как будет развиваться ситуация в регионе и что будет с логистикой поставок товаров в сети магазинов.
