Некоторые лица имеют право на обязательную долю в наследстве. Кто к ним относится? На какой размер имущества наследодателя они могут рассчитывать?

1. Что такое обязательная доля и кто имеет на нее право

Под обязательной долей в наследстве понимается часть наследственного имущества, которая переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания (ч. 1 п. 11 постановления Пленума N 16). Иными словами, это часть наследства, которую наследник получит, даже если наследодатель этого не хочет (например, не упомянет этого наследника в своем завещании).

К наследникам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, т.е. так называемым обязательным наследникам, относятся (п. 1 ст. 1064 ГК, ч. 1 п. 13 постановления Пленума N 16):

— несовершеннолетние дети наследодателя, даже если они были после его смерти усыновлены.

Примечание
Несовершеннолетним считается лицо с момента рождения до достижения им восемнадцати лет (ч. 1 ст. 179 КоБС);

— нетрудоспособные дети, супруг и родители наследодателя.

Примечание
При определении обязательных наследников к нетрудоспособным лицам относят (ч. 2 п. 12 постановления Пленума N 16):
— пенсионеров по возрасту;
— инвалидов I — III группы;
— лиц, не достигших 18 лет.

Приведенный выше перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим (ч. 1 п. 133 Инструкции N 63, ч. 1 п. 13 постановления Пленума N 16).

Поэтому если вы подпадаете под одну из указанных категорий лиц, то являетесь обязательным наследником, а значит, имеете право на обязательную долю в наследстве.

2. Можно ли лишить обязательной доли или отказаться от нее

Если вы являетесь обязательным наследником, ваше право на обязательную долю не безусловно. Вы можете быть лишены обязательной доли в наследстве, если будете признаны недостойным наследником (п. 5 ст. 1038 ГК). И, следовательно, отстранены от наследования. Сделать это может только суд.

При этом требование о признании вас недостойным наследником и отстранении от наследования могут заявлять в суд только лица, для которых такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия. Например, другие наследники или лица, которые после отстранения станут наследниками (п. 4 ст. 1038 ГК, ч. 1 и 2 п. 5 постановления Пленума N 16).

Примечание
Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для обязательных наследников, действительны лишь в отношении той части переходящего к ним наследства, которая превышает обязательную долю (п. 3 ст. 1064 ГК, ч. 1 п. 12 постановления Пленума N 16).

Законодательство не содержит норм, которые бы препятствовали возможности отказа от обязательной доли в наследстве. Иными словами, от обязательной доли можно отказаться. Но только безоговорочно, а не в пользу другого наследника (подп. 2) ч. 2 п. 1 ст. 1075 ГК). Это связано с тем, что право на обязательную долю является исключительным правом обязательного наследника и неразрывно связано с его личностью.

Поэтому если вы являетесь обязательным наследником, но хотите отказаться от своей обязательной доли в наследстве, то вы можете это сделать. Для этого вам нужно подать заявление нотариусу по месту открытия наследства (ч. 1 п. 3 ст. 1074 ГК). При этом вы не можете указывать конкретных лиц, которым бы по вашему желанию перешла ваша доля.

Обратите внимание!
Отказ впоследствии не может быть отменен или взят обратно (п. 2 ст. 1074 ГК). Поэтому, прежде чем отказаться, убедитесь, что такое решение отвечает вашим интересам.

3. Как рассчитать обязательную долю

Обязательный наследник имеет право на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону (п. 1 ст. 1064 ГК).

Пример
У умершего гражданина остались 20-летний сын и дочь — инвалид II группы. Наследство в размере 20000 руб. гражданин завещал своему сыну. Другого имущества в собственности у него не было. Дочь, будучи инвалидом, имеет право на обязательную долю. Если бы завещания не было, то сын и дочь были бы наследниками первой очереди и унаследовали по закону денежную сумму в равных долях (по 1/2), т.е. по 10000 руб. В рассматриваемой ситуации обязательная доля дочери умершего составит половину законной доли, т.е. 5000 руб.

Завещатель не вправе изменить размер обязательной доли либо иным образом повлиять на права наследников в отношении этой доли (ч. 2 п. 11 постановления Пленума N 16).

Для расчета размера обязательной доли учитываются (ч. 1 п. 2 ст. 1064 ГК, ч. 2 п. 133 Инструкции N 63, ч. 4 и 6 п. 11 постановления Пленума N 16):

— количество всех наследников по закону первой очереди, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления) независимо от принятия ими наследства, если бы порядок наследования не был изменен завещанием. Круг наследников по закону определяется на момент открытия наследства.

Обратите внимание!
Наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. По праву представления наследуют внуки наследодателя и их прямые потомки (ст. 1057 ГК);

— все наследственное имущество (как завещанное, так и незавещанное);

— стоимость всего имущества, которое обязательный наследник получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода (далее — предметы быта), и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Примечание
По просьбе наследников по завещанию и обязательных наследников обязательная доля может быть определена без учета предметов быта ввиду их отсутствия или малоценности. В этом случае к наследственному делу приобщается письменное заявление (заявления) таких наследников о согласии на выделение обязательной доли без учета предметов быта. Данное заявление оформляется по установленным правилам (ч. 7 п. 133 Инструкции N 63).

Для расчета размера обязательной доли наследники (по их просьбе — нотариус) производят (ч. 3 п. 133 Инструкции N 63):

— опись предметов быта;

— определение их стоимости.

Минимальное количество экземпляров, в которых составляется опись наследственного имущества, — два. Один из них остается в наследственном деле у нотариуса (ч. 5 п. 133 Инструкции N 63).

Если опись составлена наследниками, нотариус (ч. 6 п. 133 Инструкции N 63):

— делает на ней отметку об установлении личности наследников (представителей), проверке дееспособности и полномочий представителей с указанием в ней фамилии, собственного имени, отчества наследника (представителя), числа, месяца, года рождения, идентификационного номера (при наличии), наименования документа, удостоверяющего личность, его номера, даты выдачи, наименования органа, выдавшего документ;

— заверяет отметку подписью с указанием даты, статуса нотариуса, его инициалов и фамилии.

Затем опись в присутствии нотариуса подписывают наследники.

Алгоритм расчета обязательной доли следующий:

1. В первую очередь необходимо рассчитать общую стоимость всего наследственного имущества, как вошедшего в завещание наследодателя, так и незавещанного. Для целей расчета обязательной доли устанавливается стоимость имущества на день смерти наследодателя (п. 95, ч. 8 п. 133 Инструкции N 63).

Примечание
Наследуемая сумма денежных вкладов учитывается вместе с начисленными по ней процентами. При наличии вклада в валюте производится перерасчет в белорусские рубли по курсу Нацбанка на день открытия наследства (ч. 4 п. 133 Инструкции N 63).

2. Затем нужно определить количество наследников по закону первой очереди, которые бы призывались к наследованию, если бы наследство распределялось по закону.

3. И как итог — установить часть наследства, положенную обязательному наследнику.

Если облечь это в сухие цифры, получим следующую формулу для расчета:

— сначала законной доли:

ЗД = СНИ / N,

где ЗД — законная доля;

СНИ — стоимость всего наследуемого имущества;

N — количество наследников по закону;

— затем обязательной доли:

ОД = ЗД / 2,

где ОД — обязательная доля.

Пример

Ситуация 1. Гражданин К. завещал квартиру (единственная собственность наследодателя) сыну.

Кроме сына, у него есть 2 дочери, одна из которых — несовершеннолетняя.

Стоимость завещанного (квартиры с предметами быта) — 150000 руб.

Несовершеннолетняя дочь является в данной ситуации обязательным наследником. Вторая дочь вообще не имеет права на наследство. Таким образом, наследство будет распределяться между несовершеннолетней дочерью и сыном завещателя.

Обязательная доля несовершеннолетней дочери равна половине того, что она бы получила при наследовании по закону. Поскольку наследников по закону было бы 3 (сын и 2 дочери), а они в свою очередь получили бы равные части, законная доля несовершеннолетней дочери равнялась бы 1/3, т.е. 50000 руб. (150000 / 3). Следовательно, обязательная ее доля — 1/6, или 25000 руб. (50000 / 2).

Таким образом, сыну гражданина К. придется выплатить своей несовершеннолетней сестре 25000 руб.

Ситуация 2. Гражданин Л. завещал квартиру сыну — инвалиду I группы, а дачу, гараж и автомобиль — своему брату.

Больше имущества в собственности, а также наследников у него нет.

Стоимость квартиры с предметами быта составляет 70000 руб., дачи — 40000 руб., гаража — 30000 руб., автомобиля — 20000 руб. Таким образом, стоимость всего наследства — 160000 руб.

Сын — инвалид I группы является в данной ситуации обязательным наследником. При отсутствии завещания он был бы единственным наследником по закону первой очереди и получил бы все имущество. Таким образом, законная доля составила бы 160000 руб., а обязательная — 80000 руб. (160000 / 2).

В такой ситуации брату гражданина Л. нужно будет выплатить сыну наследодателя 10000 руб. (80000 — 70000 (стоимость 1-комнатной квартиры)).

Если обязательному наследнику приходится доля, равная или большая обязательной, то ст. 1064 ГК не применяется (ч. 9 п. 133 Инструкции N 63).

Пример

Гражданин завещал 1-комнатную квартиру сыну — инвалиду I группы, а 3-комнатную квартиру и автомобиль — совершеннолетней дочери. Больше имущества и наследников у него нет.

Стоимость 1-комнатной квартиры с предметами быта (обстановкой, предметами обихода) составляет 70000 руб., 3-комнатной — 150000 руб., автомобиля — 24000 руб. Таким образом, стоимость всего наследственного имущества — 244000 руб.

В случае отсутствия завещания сын и дочь являются наследниками по закону первой очереди. Наследники одной очереди наследуют в равных долях (ч. 2 п. 1 ст. 1056 ГК). Следовательно, в данном случае законная доля составляет 122000 руб., а обязательная — 61000 руб.

В таком случае дочери ничего не нужно будет доплачивать сыну наследодателя — инвалиду, поскольку размер обязательной доли меньше стоимости 1-комнатной квартиры, полученной им по завещанию.

Обязательную долю выделяют прежде всего из незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Если ее не хватает, то и за счет завещанного имущества (ч. 2 п. 2 ст. 1064 ГК, ч. 5 п. 11 постановления Пленума N 16). Если же вся собственность наследодателя описана в завещании, обязательные доли выделяют в ущерб наследникам по завещанию.

В некоторых случаях суд с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, может уменьшить ее размер. Это возможно, если при наследовании обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым обязательный наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию (ч. 3 п. 2 ст. 1064 ГК):

— пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.);

— использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).

Таким образом, уменьшение размера обязательной доли возможно только по решению суда и только в приведенных выше случаях и обязательно с учетом имущественного положения обязательного наследника (ч. 3 п. 11 постановления Пленума N 16).

4. Когда обязательную долю понадобится считать

В случае если нет завещания, а есть наследники по закону, среди которых в том числе лица, относящиеся к обязательным наследникам, проблем с расчетом обязательной доли не будет. Имущество распределяется по правилам наследования по закону.

Лица, относящиеся к обязательным наследникам, являются наследниками первой очереди (п. 1 ст. 1057, п. 1 ст. 1064 ГК). То есть все имущество, которое должны получить обязательные наследники, они получат как наследники по закону в равных долях (ч. 2 п. 1 ст. 1056 ГК).

Правило о расчете обязательной доли работает в случаях, когда:

— обязательный наследник не указан в завещании.

Пример

Мать оставила по завещанию одному из двоих сыновей в наследство квартиру. На момент ее смерти второй из сыновей, не указанный в завещании, был нетрудоспособным. Тем самым — имеющим право на обязательную долю.

Если бы завещания не было, сыновья, являясь наследниками первой очереди по закону, наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры.

Таким образом, обязательная доля нетрудоспособного сына составляет 1/2 его законной доли, т.е. 1/4 всего наследуемого имущества (квартиры).

С учетом того что больше никакого имущества в собственности наследодателя не было, обязательная доля будет выделена из завещанной квартиры;

— все имеющееся имущество распределено между наследниками в завещании и причитающаяся обязательному наследнику часть завещанного имущества составляет менее половины законной доли.

Пример

Гражданка Д. оставила завещание, в котором завещала несовершеннолетней дочери автомобиль, а своему совершеннолетнему сыну — квартиру.

Больше имущества в собственности, а также других наследников у нее нет.

Стоимость автомобиля составляет 15000 руб., а квартиры — 75000 руб. Таким образом, стоимость всего наследственного имущества — 90000 руб.

Несовершеннолетняя дочь гражданки Д. — обязательный наследник.

Сын и дочь — ближайшие родственники, которые бы первыми претендовали на наследство, следуя очередности. Следовательно, если бы не было завещания, дочери досталась бы 1/2 всего наследства, т.е. 45000 руб. Половина этой суммы (22500 руб.) — обязательная доля. Поскольку стоимость автомобиля меньше размера обязательной доли, сын гражданки Д. должен будет выплатить несовершеннолетней сестре 7500 руб. (22500 — 15000);

— причитающаяся обязательному наследнику часть завещанного и незавещанного имущества составляет менее половины законной доли.

Пример

После умершего гражданина Е. осталась родительская квартира, которую он завещал сестре, велосипед, который он завещал жене-пенсионерке, и вклад, равный 21000 руб., в завещание не внесенный. У гражданина Е. также остались две взрослые дочери (42 и 34 лет), которым ничего не завещано.

Право на обязательную долю имеет супруга гражданина Е., поскольку является пенсионеркой.

Общая сумма имущества наследодателя равна 110553 руб. (10500 руб. (половина вклада, т.к. он являлся общей совместной собственностью супругов) + 100000 руб. (стоимость квартиры) + 53 руб. (стоимость велосипеда, который также являлся совместно нажитым имуществом супругов)).

Супруга и обе дочери — ближайшие родственники, первыми претендующие на наследство, следуя очередности. Их трое. Следовательно, при отсутствии завещания супруга получила бы 1/3 наследства в размере 36851 руб. Половина этой суммы — обязательная доля. Она равна 18425,5 руб. Таким образом, помимо велосипеда, супруге причитается еще 18372,5 руб. (18425,5 — 53). Сумма в 10500 руб. будет выделена из вклада. Оставшиеся 7872,5 руб. (18372,5 — 10500) ей должна будет выплатить сестра Е., которой завещана квартира.