Кредитный риск в банковском секторе является значимым риском для финансовой стабильности в текущем году. У отдельных банков доля необслуживаемых активов юрлиц превышает безопасный уровень в 10%, следует из исследования рейтингового агентства BIK Ratings на основании отчетности белорусских банков за первое полугодие 2021 года. Плюс к этому на ряд банков оказывает влияние давление западных санкций. Поэтому напряжение во втором полугодии будет сохраняться. Хотя намечаются и положительные тенденции для вкладчиков.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Банк	Активы,  млн  BYN	Кредиты  клиентам,  млн BYN	Средства  клиентов,  млн BYN	Собствен-  ный капитал,  млн BYN	Прибыль  (убыток),  тыс. BYN	Норматив достаточности нормативного  капитала, %
Абсолютбанк	246,6	50,8	157,6	67,6	3 032	48,8
Альфа-Банк	3392,7	2280,9	2438,1	568,3	87 861	14,6
Банк «Решение»	248,8	138,1	158,7	54,0	1 101	32,9
Банк БелВЭБ	4634,4	2827,6	2339,4	619,2	16 532	15,6
Банк ВТБ (Беларусь)	1863,0	1105,0	1317,4	326,1	28 687	14,6
Банк Дабрабыт	1385,6	750,8	857,9	179,2	16 057	13,7
Белагропромбанк	13213,6	7531,6	7976,9	1826,1	38 654	17,2
Беларусбанк	37467,2	27231,4	20990,4	5681,8	244 819	19,6
Белгазпромбанк	3869,0	2129,9	1831,6	774,4	44 253	19,4
Белинвестбанк	4849,2	2981,8	3554,3	605,4	27 060	17,6
БНБ-Банк	762,8	484,5	485,4	95,8	6 075	16,2
БСБ Банк	356,3	40,3	290,9	57,5	7 833	28,2
БТА Банк	398,8	242,4	277,4	51,5	511	24,5
Идея Банк	321,9	211,6	211,8	86,7	47	26,2
МТБанк	1622,9	1060,5	1110,1	314,3	24 580	12,2
Паритетбанк	655,7	362,3	369,6	113,3	452	13,6
Приорбанк	5089,6	3004,9	3820,6	898,1	84 409	17,0
РРБ-Банк	411,5	262,2	332,4	50,7	1 573	20,6
Сбер Банк	4778,7	2602,4	2772,6	747,1	116 766	19,1
Статусбанк	79,9	48,4	10,3	68,4	1 351	56,7
Технобанк	672,6	375,9	519,0	90,4	6 922	13,3
ТК Банк	202,9	10,2	4,9	188,2	3 320	41,8
Франсабанк	173,2	86,8	78,0	50,4	463	53,7
Цептер Банк	168,3	86,9	111,2	47,1	187	44,3

Источник: bikratings.by

 Ставки по валютных депозитам пошли вверх 

По оценкам Национального банка, банковский сектор Беларуси функционирует в стрессовых условиях. Основными угрозами являются санкционное давление, неустойчивость ресурсной базы банков и кредитные риски. При этом ключевые показатели стабильности банков в I полугодии 2021 года находились в приемлемом диапазоне. Достаточность нормативного капитала по банковскому сектору составляет 18,3% и существенно превышает минимально допустимый уровень

Рентабельность активов с начала года увеличилась на 0,3 процентного пункта до 1,5% по состоянию на 1 июля 2021 года. Также выросла рентабельность нормативного капитала банков. Прибыль банковского сектора за первое полугодие 2021-го года составила около 763 млн рублей, превысив на 339 млн рублей прибыль за аналогичный период предыдущего года. Такой рост прибыли был обеспечен расформированием банками специальных резервов, которые снизились на 528 млн рублей. При этом процентные доходы белорусских банков практически не изменились, не увеличив в этой части долговую нагрузку на экономику, подчеркнули в Нацбанке.

В первой половине года продолжался отток валютных вкладов, пишут аналитики агентства. Поэтому Нацбанк, чтобы как-то противостоять этому, 18 июня отметил рекомендации по предельному размеру процентных ставок по валютным депозитам физических и юридических лиц. В последующим ситуация изменилась.

— Если ранее максимальные ставки по валютным депозитам находились в районе 2% годовых, то сейчас превышают 5% годовых. Это существенный рост, и он может привести к замедлению оттока или даже притоку валютных депозитов, так как ставки стали довольно привлекательными. При этом положительную динамику будет тормозить кризис (не)доверия, — считает исполнительный директор BIK Ratings Дмитрий Данильчук.

Ограничению оттока депозитов также способствует высокая доля безотзывных вкладов в структуре срочных депозитов населения. По состоянию на 1 июля 2021 года она составила 87,1% по рублевым депозитам и 64,4% по валютным депозитам.

Ситуация на депозитном рынке обуславливает давление на ликвидность банков. Величина покрытия ликвидности по банковскому сектору с начала года снизилась с 122,9% до 114,4%.

У ряда банков доля проблемных активов превышает 10%

Незначительно уменьшился показатель величины чистого стабильного фондирования. За первое полугодие 2021 года сумма кредитов, выданных юридическим лицам, увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% и составила 41,3 млрд рублей.

Кредитный портфель банков в части физических лиц с начала текущего года незначительно вырос. Требования банков к населению с начала года увеличились на 0,9%

По-прежнему значимым риском для финансовой стабильности в текущем году остается кредитный риск. За I полугодие 2021 года доля необслуживаемых активов незначительно увеличилась, на 0,1 п. п., составив 5%.

Основной риск сконцентрирован в кредитном портфеле юрлиц. С начала 2021 г. доля необслуживаемых активов компаний увеличилась с 6,7 до 6,9%. У отдельных банков доля необслуживаемых активов превышает безопасный уровень в 10%.

Доля необслуживаемых активов, выданных физлицам, с начала года снизилась с 0,8 до 0,7%.

Санкции сделали банковский сектор более уязвимым

Вместе с тем международные рейтинговые агентства по-прежнему оценивают банковский сектор Беларуси как «слабый».

Аналитики Fitch отмечают, что несмотря на стабилизацию банковских депозитов после оттока осенью 2020 года, ликвидность банков остается уязвимой к изменениям настроений на рынке.

Fitch считает, что качество активов существенно ниже в сравнении с отчетными данными (доля необслуживаемых активов 5%), если оценивать обесцененные кредиты по международным стандартам финансовой отчетности.

Кредиты госпредприятиям от банков в госсобственности (около 60% сектора находится в собственности государства) были увеличены в 2020 году, чтобы поддержать экономику, и реструктуризация долга в текущем году отражает обеспокоенность в отношении уровня долговой нагрузки у некоторых таких компаний, пишут аналитики.

Банки по-прежнему подвержены риску колебаний обменного курса. Доступ к валюте с российского рынка и от иностранных материнских организаций позволили банкам удовлетворить потребности во внешнем финансировании, отмечают в агентстве.

Минувшим летом усилилось санкционное давление на банковский сектор Беларуси. Можно даже сказать, что белорусские банки первыми ощутили последствия введения западных ограничений. Сначала госсектор столкнулся со сложностями на доступ к рынку капитала ЕС, в частности, оказалось затруднено привлечение белорусскими банками синдицированных кредитов от европейских финансовых институтов. Затем единственная западноевропейская кредитная организация в Беларуси Raiffeisen Bank International отказалась от сотрудничества с белорусскими госбанками. Последовавшие американские санкции  усложнили систему расчетов и международных платежей. Попавший в «черный список» «Абсолютбанк» и вовсе прекратил обслуживание карт Visa и переводов Western Union. Еще одним проявлением санкционной политики стал отзыв рейтингов, присвоенных Белинвестбанку и Беларусбанку агентством Fitch.