Национальный банк Беларуси представил обзор о тенденциях на рынке депозитов в I квартале 2023 года. Выяснилось, что доля вкладов населения в белорусских рублях продолжает расти. При этом объем валютных депозитов и общее количество вкладчиков снижается. Условия для бизнеса отличаются в зависимости от валюты и срока сбережения.

По данным Нацбанка, за январь-март текущего года объем срочных вкладов физлиц в белорусских рублях вырос на 360 млн рублей (или на 5,5%) и по состоянию на 1 апреля достиг 6,83 млрд рублей. При этом депозиты в иностранной валюте за тот же период снизились на 120 млн долларов (или на 3,2%) до 3,55 млрд долларов. Таким образом в целом вклады в иностранной валюте составляли 59,7% от общего объема, причем их доля в I квартале уменьшилась на 1,1 процентного пункта в пользу рублевых депозитов.

По сравнению с нашим прошлым обзором, на июль 2022 года доля срочных вкладов населения в белорусских рублях достигала 37,6%, депозиты в иностранной валюте в долларовом выражении — 3,82 млрд долларов, в национальной валюте — 5,8 млрд рублей.

В первые три месяца 2023 года сохранилась тенденция преимущественного роста безотзывных вкладов, которые увеличились на 358 млн рублей, а их доля достигла 77,7%.

За рассматриваемый период общее количество вкладчиков снизилось на 11 935 человек (по-прежнему за счет депозитов в иностранной валюте) до 1 миллион 74 тысячи 821 человек. В то же время данная величина снижения в два раза меньше по сравнению с динамикой прошлого квартала, отметили в Нацбанке.

На 1 июля 2022 года вклады имели 1 миллион 114 тысяч 182 человек. Как и сейчас, примерно 97% депозитов приходились на долю резидентов Беларуси.

По данным регулятора, в январе-марте текущего года значительно снизилось количество досрочно расторгнутых договоров, особенно в белорусских рублях. В тоже время сохранилась тенденция увеличения интереса физлиц на продление именно валютных депозитов по окончанию их срока.

Продолжает снижаться объем вкладов, переоформленных в другую валюту. По сравнению с IV кварталом 2022 года такие депозиты сократились на 6,72 млн рублей. Всего за первых три месяца 2023 года переведено в другую валюту вкладов на сумму 112,09 млн рублей (в т.ч. в иностранную валюту – 65,13 млн рублей), что составляет 58,1% от общего объема переоформленных сбережений физлиц.

На одного вкладчика в среднем приходится 10,37 тыс. рублей (+449 рублей за январь-март 2023 года) в национальной валюте и 8,51 тыс. долларов (+90,84 долларов) в иностранной валюте. На 1 июля 2022 года эти показатели были 9 тыс. рублей и 8,2 тыс. долларов соответственно.

Летом прошлого года высокие процентные ставки по депозитам способствовали приостановлению оттока средств населения и субъектов хозяйствования из банков. В июне 2022 года банки платили за сохранность белорусских рублей 18% годовых, иностранной валюты — 6% годовых.

В настоящее время ситуация со ставками иная.

Проценты по новым рублевым краткосрочным депозитам населения в марте достигли 6,63% годовых, по долгосрочным — 12,25%. По состоянию на 16 мая, в топ-10 предложений от банков по вкладам от 13 месяцев большинство ставок входит в диапазон 12,5-12,9% годовых.

По данным Нацбанка, в марте средняя ставка по новым депозитам юридических лиц на срок выше года в белорусских рублях составила 3,32% годовых, по краткосрочным — 1,83%.

В целом в январе-марте 2023 года процентные ставки по новым срочным рублевым вкладам в среднем снизились на 0,5 процентного пункта. В условиях большого объема «лишних» денег в системе у банков отсутствуют стимулы предлагать высокую доходность для привлечения вкладов, пишут экономисты проекта BEROC. В отличие от населения фирмы вынуждены размещать денежные ресурсы в банках, а необходимость поддержания оборотных средств и усложнение вывода капитала за границу могут снижать чувствительность их поведения к изменению процентных ставок и курсов валют в сравнении с физическими лицами, считают эксперты.

Что касается вкладов в иностранной валюте, то средняя ставка по новым депозитам населению на срок до года в долларах в марте текущего года составила 0,78% годовых, по долгосрочным — 1,59%. В то же время банки предлагали другие условия для бизнеса. В марте средняя ставка по их вкладам на срок до года достигла 2,19% годовым, а выше года — 0,64%.

На фоне западных санкций белорусские банки активно работают с российскими рублями. Однако проценты по новым депозитам в российской валюте снижаются. Средняя ставка по новым краткосрочным вкладам физических лиц в марте опустилась до 6,71% годовых, а по долгосрочным — до 9,15%. У юрлиц ставки по депозитам на срок выше года составили 3,52% годовых, меньше года — 3,86%.