Для Беларуси сфера услуг оказалась важным источником роста экономики. Более того, положительное сальдо внешней торговли услугами позволяет нивелировать товарный дисбаланс. Однако потенциал данной сферы реализован не полной мере. Беларусь отстает от среднемирового уровня. Нынешняя ситуация с перевозчиками и айтишниками может ограничить развитие сектора услуг. 

По данным Нацбанка, внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе–сентябре 2022 года составил 63,105 млрд долларов, что на 6,2% меньше, чем за девять месяцев 2021 года. Беларусь снизила экспорт на 4,3% — до 33,53 млрд долларов, импорт упал на 8,3% до 29,575 млрд долларов. В итоге профицит внешней торговли товарами и услугами составил 3,95 млрд долларов. За сентябрь он вырос на 490 млн долларов, а в сравнении с январем–сентябрем 2021 года увеличилась на 41,1%.

Экспорт белорусских товаров сократился на 2,6% до 26,79 млрд долларов, импорт снизился на 7,6% до 25,95 млрд долларов. Профицит внешней торговли товарами сложился на уровне 843,6 млн долларов. Год назад был дефицит в размере 594,8 млн долларов.

Экспорт услуг из Беларуси упал на 10,7% до 6,73 млрд долларов. Импорт сократился на 12,6% до 3,62 млрд долларов. Положительное сальдо составило 3,11 млрд долларов, однако в сравнении с прошлым годом профицит сократился на 8,4%.

Надо сказать, что уже много лет сфера услуг демонстрировала рост показателей. Внешнеторговый оборот услуг Беларуси за 2000–2021 гг. увеличился почти в 10 раз – с 1,6 млрд до 15,9 млрд долларов. В частности, экспорт услуг за данный период вырос с 1 млрд до 10,2 млрд долларов, импорт – с 0,6 млрд до 5,7 млрд долларов. Сальдо внешней торговли услугами традиционно складывается положительным, что позволяет частично компенсировать дефицит торгового баланса по товарам.

Сфера услуг в Беларуси является важным источником роста экономики. На ее долю в прошлом году приходилась почти половина валовой добавленной стоимости (48,3%), большая часть занятых (58,6%), а также существенная доля валового экспорта (20,8%).

В то же время важно отметить, что, несмотря на заметный рост данных показателей по сравнению с 2000 годом, вклад сферы услуг в валовой экспорт и ВВП все еще ниже уровня развитых стран и даже среднемирового уровня, что свидетельствует о нереализованности ее потенциала, пишет в «Банковском вестнике» заместитель начальника отдела развития интеграции Главного управления экономической интеграции Министерства экономики Беларуси Юлия Ганакова.

Структура экспорта услуг Беларуси слабо диверсифицирована. Основная доля приходится на транспортные и компьютерные услуги (42,7% и 29,5% соответственно), за которыми с большим отрывом следуют прочие деловые услуги (9,6%). Незначительная роль высокодоходных видов услуг (прочих деловых, финансовых услуг, платы за пользование интеллектуальной собственностью), доминирующих в экспорте развитых стран, является слабым местом текущей структуры экспорта Беларуси, отмечает Ганакова.

События этого года показывают, что Беларусь рискует недосчитаться доходов и по своим ключевых направлениям.

Чем обернется отток перевозчиков…

Экспорт транспортных услуг вырос с 2,9 млрд долларов в 2016 года до 4,4 млрд долларов в 2021 году. Наибольший абсолютный прирост характерен для автомобильных перевозок – на 0,9 млрд долларов за последние пять лет. Преобладающую часть составляют грузоперевозки (87,1%), что свидетельствует о высокой степени зависимости экспорта транспортных услуг от объемов торговли товарами.

В апреле 2022 года грузовой автотранспорт Беларуси попал под санкции стран Евросоюза. До этого были введены западные ограничения на поставку ряда белорусских товаров на экспорт. В итоге грузооборот в Беларуси в январе–сентябре 2022 года составил 67,1 млрд тонно-километров, снизившись на 25,2% к соответствующему периоду 2021 года.

На этом фоне часть белорусских автоперевозчиков релоцировалась в Литву, Польшу, Казахстан, Узбекистан, Армению, став их резидентами. Помимо юрлиц некоторые водители перевелись на работу в страны ЕС.

Оставшиеся перевозчики были вынуждены кардинально перестроить работу. Они осваивают деятельность в направлении Турции, Китая, Ирана, а также работают на белорусском и российском рынках. Последние не являются маржинальными.

— Внутренний рынок (включая Россию) — это работа ради работы. Маршрут Минск — Новосибирск принесет столь малый доход, что после вычета затрат, лизинговых платежей за авто и сервиса выйдет практически ноль. Это понимают все, поэтому берутся за такие заказы все реже, — говорит директор компании «Янстронг» Дмитрий Воронцов. По его словам, внутренними перевозками занимаются в основном частники со своим личным «пожилым» подвижным составом.

…и айтишников

Наиболее динамично развивающимся видом услуг с Беларуси являются компьютерные услуги. Только за последние пять лет стоимость их экспорта выросла в 3 раза до 3 млрд долларов с одновременным увеличением доли в структуре на 15,4 процентных пункта. Сальдо внешней торговли IT-услугами является стабильно положительным (2,7 млрд долларов в 2021 года), превосходя по размеру прочие сектора.

В этом году несколько известных IT-компаний, экс-резидентов Парка высоких технологий, практически полностью релоцировали свой бизнес из Беларуси в другие страны. Так поступили, например, Flo, Wannaby, OneSoil, WorkFusion, Wargaming.  dev.by нашел еще более 20 IТ-компаний, которые вышли из ПВТ и запустили процедуру ликвидации юрлица в Беларуси. Есть как белорусские стартапы, так и компании с иностранным капиталом. Многие из них стали резидентами ПВТ после появления в 2017 году Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики», который придал новый импульс развитию IТ-сферы в Беларуси.

Переезжают не только компании, но и белорусские программисты, инженеры и менеджеры. С начала 2022 года сектор ИКТ сократился на 13,3 тысячи человек. По данным Белстата, за девять месяцев уволили 23 855 айтишников, а приняли на работу 10 576.

Данные пертурбации косвенно влияют на другие сферы экономики. Из-за оттока IT-специалистов потенциально невостребованных офисов в Минске стало больше, как минимум, на 55–60 тыс. кв. метров, посчитали в консалтинговой компании NAI Belarus. По мнению аналитиков, на современном этапе нет больше офисоемких отраслей, способных прийти на смену арендаторам из сферы IT. Негативное влияние на рынок оказывают прежде всего крупные компании, которые по ряду причин вынуждены оптимизировать затраты на офисную недвижимость. Так, Wargaming после ухода из Беларуси освободил 11 тыс. кв. метров в бизнес-центре «Футурис». EPAM покинул БЦ «Орлан», «Рам Глобал» и Fortune, освободив более 20 тыс. кв. метров. iTechArt (вторая по размеру штата IТ-компания Беларуси по данным 2021 года) — частично или полностью закрывает два офиса в Минске.

На какие рынки переориентироваться?

География внешней торговли услугами у Беларуси была неплохо диверсифицирована. Основными направлениями белорусского экспорта услуг являлись Евросоюз (38,4%), Россия (18,2%) и США (14,8%). В структуре импорта доминирующее положение занимали ЕС (38,3%), Россия (27%) и Китай (6%).

Однако в условиях западных санкций можно рассчитывать только на восточный вектор. При этом надо сказать, что сфера услуг во многом зависима от законодательства Евразийского экономического союза.

Несмотря на проделанный государствами-членами ЕАЭС путь в направлении либерализации, реализовать ее потенциал в полной мере пока не удается ввиду сохраняющихся препятствий во взаимной торговле, ограниченной имплементации в национальные законодательства правил единого рынка услуг и, как следствие, наличия проблем с их соблюдением, отмечает Юлия Ганакова.

В настоящее время на внутреннем рынке ЕАЭС выявлено 48 препятствий. В Беларуси действуют 40 из них, в Казахстане – 39, России и Кыргызстане – по 38, Армении – 37.

При этом, по словам эксперта, к препятствиям, затрагивающим сферу услуг, ввиду ее комплексности относится не только «торговля услугами», но и большая часть иных категорий, в частности вопросы функционирования финансовых рынков, регулирования трудовой миграции, реализации транспортной политики, формирования общих рынков энергоносителей. Устранение данных барьеров может стать новым импульсом для роста сферы услуг Беларуси.