Обувная промышленность в нашей стране исторически является одной из востребованных с социальной и экономической точек зрения. Развивается и оптово-розничный рынок обувной продукции, который сегодня фактически открыт и стал частью мирового.
Отрасль для бизнеса
Объем белорусского рынка обуви в настоящее время составляет порядка 21–24 млн пар, что эквивалентно 500–550 млн долларов, исходя из среднестатистической потребности в 2,2–2,4 пары на человека в год. На долю обуви приходится 9,8% общего объема производства легкой промышленности.
На белорусском рынке растет качество и ассортимент как отечественной, так и импортной продукции, рентабельность ее продаж колеблется в пределах около 10%. Насколько этот сегмент привлекателен с точки зрения инвестора? Для ответа необходимо проанализировать множество аспектов.
Для успешного ведения обувного бизнеса в Беларуси имеются достаточные сырьевые и кадровые ресурсы, наработаны технологические традиции. В частности, развито животноводство, что гарантирует обеспеченность кожевенным сырьем. Переработка, выделка кожи и производство комплектующих для обуви также являются важным фактором развития.
С учетом этого в обувную промышленность Беларуси вкладывались немалые капиталы, в том числе частные и иностранные. Сегодня подотрасль насчитывает около 20 крупных предприятий, не считая множества точек индивидуального пошива. Более 90% кожаной обуви в Беларуси выпускают предприятия концерна «Беллегпром» – Минское обувное ОАО «Луч», СООО «Белвест», ЗАО СП «Отико», СП ООО «Марко». В Витебской области сосредоточено около 40% республиканского производства обуви. Кожсырьем обеспечивают Бобруйский кожевенный комбинат и Минское производственное кожевенное объединение, которое расширило выпуск ассортимента натуральных кож для обуви с заданным комплексом потребительских свойств: широкая цветовая гамма, различные виды отделки лицевой поверхности и т.д.
В результате по производству обуви на душу населения Беларусь значительно опережает остальные страны СНГ. В силу этого отрасль ориентирована не только на внутренний, но и на внешние рынки. Около 60% произведенной обуви экспортируется, растут и суммы сделок, достигшие в 2021 г. 229 млн долларов. Основной экспортный рынок – Россия, где покупатели традиционно отдают предпочтение белорусским товарам легкой промышленности как более качественным. В последнее время намечаются постепенная диверсификация экспорта и наращивание поставок в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан.
На фоне мировой статистики
Однако насколько эти показатели соответствуют мировым трендам? Уже несколько десятилетий рынок обуви в мире динамично развивается примерно на 2,2% в год и достиг в 2021 г. по объемам производства, даже после некоторого снижения из-за пандемии, 22,2 млрд пар, т.е. примерно 2,7–3 пары на каждого жителя планеты. Что касается денежных показателей, то в силу изменения геоэкономических условий стоимость пары в среднем достигла исторического максимума в 16–17 долларов, а в валовых показателях объем продаж достиг 365 млрд долларов. По прогнозам, в 2030 г. эта цифра достигнет 543,9 млрд долларов.
На этом фоне в Беларуси после 2011 г. наблюдается тенденция снижения объемов выпуска обуви, в том числе в расчете на душу населения. Так, если в 2014 г. этот показатель составлял 1,37 пары обуви, что делало Беларусь лидером в СНГ, то сейчас он примерно вдвое меньше. Почему? По мнению экспертов, сказался отток на экспорт высококачественного кожевенного сырья, снижение емкости потребительского сегмента обуви и доли расходов, выделяемых на обувь членами домашних хозяйств. Эксперты также называют в числе причин отсутствие собственных международных брендов и их сравнительно слабую конкурентоспособность, особенности торговой сети, недостаточное качество белорусской фурнитуры и кожгалантереи, узость ассортимента и сравнительно высокую цену конечного продукта.
Конечно, сказывается и несоответствие между предложением отечественных товаропроизводителей и покупательскими предпочтениями. По результатам одного из исследований, лишь 30% опрошенных покупателей считают, что белорусская обувь обладает высоким качеством, и лишь каждый пятый рекомендует ее к покупке. Важный аргумент – белорусская обувь при прочих равных дороже импортных аналогов. Внутренний рынок в основном обеспечивается за счет обуви среднего и более низкого ценового сегмента, а также специальной обуви для силовых структур, строителей, при производстве которой не всегда необходимы кожевенные материалы высокого качества. Основной проблемой в развитии отрасли является отсутствие внутреннего производства качественных комплектующих и фурнитуры.
Проблема и ее решение
Ситуация в отрасли не осталась без внимания государства. Так, не раз предпринимались попытки ограничить экспорт необработанного кожевенного сырья. В 2012 г. тогдашний премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович заявил, что предстоит увеличить производство обуви в 2–2,5 раза, чтобы обеспечить 70–75% потребностей внутреннего рынка. Концепцией развития кожевенно-обувной отрасли на период до 2015 г. планировалось наращивание мощностей до 18,5 млн пар в год. А Программой развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г. предполагалось выйти на 25 млн пар в год, чтобы решить проблему насыщения внутреннего рынка отечественной обувью и создать необходимый экспортный потенциал. Для этого требовалось существенное повышение качества продукции, в том числе за счет радикального обновления основных фондов, внедрения современных технологических процессов, начиная с производства кожи и фурнитуры и заканчивая готовой продукцией. Но, как видим, результаты пока не во всем соответствуют ожиданиям.
На этом фоне в прессе появились достаточно неоднозначные утверждения, что сокращение потребления и производства обуви – мировой тренд, сформировавшийся еще до пандемии. Что касается Беларуси, то в 2019 г. выпуск обуви уменьшился на 18%, в 2020-м – на 25%. Правда, в 2021 г. был отмечен рост почти на 4%, было выпущено около 7 млн пар обуви. Сейчас Беларусь находится в условиях наложенных западными странами экономических санкций, что осложнило экспорт в ряд стран и получение оттуда комплектующих и материалов. Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина пояснила, как реагирует на это обувная отрасль:
– Проблема переориентации экспорта коснулась обувных предприятий в меньшей степени по сравнению с другими сферами производства. Ведь основным рынком сбыта для наших предприятий была Российская Федерация. И сейчас она им и остается. Но в производстве обуви используются химические материалы, компоненты и комплектующие – клеи, красители, подошвы, каблуки, фурнитура и многое другое. Не все из перечисленного производится в нашей стране. Значительная часть материалов приобретается по импорту. И санкционные ограничения заставили замещать эти позиции. Концерн ведет постоянную и планомерную работу по решению этой задачи. Вспомогательные материалы уже стали поставляться из России, Турции и Китая. Вместе с россиянами плотно взаимодействуем по замещению фурнитуры. Проблема постепенно утратит актуальность.
Справочно
По результатам социологического опроса населения, основными условиями предпочтений обуви определенной марки являются: конструктивные особенности (50,6% опрошенных), дизайн модели (21,5%), цвет (9,2%), цена (8,1%), рекомендации продавцов (5%), престижность марки (4,4%), другие факторы (1,2%).
Импортный синдром
Сегодня спрос внутреннего рынка страны обеспечивается обувью белорусского производства менее чем наполовину. Между тем, после пандемийного снижения в 2020 г. продажи одежды и обуви в стране росли, невзирая на геополитические потрясения. А за январь – сентябрь 2023 г. по сравнению с тем же периодом 2022 г. белорусы купили обуви на 8% больше. Но отечественные производители не укрепили свои позиции на внутреннем рынке. Прирост получен за счет импортной продукции, главным образом из Китая и России, в меньшей степени Финляндии и других стран. Причем при ближайшем рассмотрении поставки из России на 80% являются фактически реэкспортом китайской продукции.
Напомним, с 2012 г. доля белорусской обуви на потребительском рынке начинает снижаться. При этом она является значительной преимущественно в среднем и низком ценовых сегментах. В то же время за 6 лет объем обувного импорта утроился. А так как реализация отечественной обуви осуществляется в условиях жесткой конкуренции с импортной, то в этой борьбе нередко проигрывает первая.
Так, в розничном товарообороте за 2014 г. доля белорусской обувной продукции составила 53,1%, а в 2021 г. лишь 37,7%. Это следствие того, что, по данным, в 2021 г. импорт обуви составил 54,2 млн пар, в то время как в 2016 г. – 15,6 млн пар. В структуре продаж обуви на торговые организации приходится около 46,8% всего объема реализации, и около 53,2% – на рынки и торговые центры.
Импорт обуви становится достаточно масштабным бизнесом и имеет соответствующую инфраструктуру. Так, в феврале 2024 г. в Минске прошла очередная оптовая ярмарка польской и китайской обуви. Фирма-устроитель сообщила на своем сайте, что заключила около 20 договоров на поставку польской обуви. В «КНР изготавливают разнообразную обувь: спортивную, зимнюю, летнюю, брендовую – в общем, на все случаи жизни. И обувь производства Китая обязательно нужно рассматривать, если вы хотите заниматься продажами и извлекать из бизнеса максимум прибыли. Она пользуется спросом среди белорусов. Рынок нашей страны наполнен дешевой китайской обувью, которую покупают взрослым, детям, подросткам, пожилым людям. При этом качество у сапог или кроссовок из КНР не хуже, чем у итальянских изделий, а стоят они меньше».
Справочно
Китай является мировым лидером по производству обуви, а также ее экспорту – на КНР приходится около 60% мирового рынка. Второе место занимает Вьетнам.
Кто в проигрыше?
Конкуренция на товарном рынке выгодна покупателю, позволяет приобретать понравившуюся обувь по привлекательной цене. В то же время местные товаропроизводители зачастую страдают от недостаточной загрузки мощностей с последующим недобором прибыли и убытками. По этой причине иностранные инвесторы были вынуждены уйти с белорусского рынка. Так, обанкротилось белорусско-французское СП «Ле гранд». Ушла из СП «Белвест» немецкая фирма Salamander (как и из двух аналогичных СП в РФ), и сегодня это белорусско-российское СП.
Сейчас, по некоторым подсчетам, белорусские фабрики используют свои возможности, в среднем, примерно наполовину. Государственные структуры стараются исправить положение, в том числе «прикрепляя» отстающие предприятия к более успешным. Так, обувная фабрика «Неман» в Гродно перешла в доверительное управление холдинга «Белвест». Генеральный директор СООО «Белвест» Юрий Суманеев пояснил: «При этом она сохранит статус юридического лица, а пакет акций останется в собственности государства. «Белвест» берет на себя управление, производственную загрузку и развитие фабрики в интересах государства. Вся прибыль, полученная в результате управления фабрикой «Неман», будет оставаться на предприятии. Составлен план развития предприятия, по которому за три года на фабрике должны в 2,5–3 раза вырасти объемы производства. Участие холдинга «Белвест» позволит обеспечить загрузку обувной фабрики. Это должен быть тот ассортимент, который мы будем забирать и сами реализовывать на рынке. Самую популярную продукцию – детскую обувь – оставят. Детская обувь под новым брендом получила второе рождение. За ней выстраивается очередь заказчиков, в первую очередь – на экспорт».
Справочно
Гродненская обувная фабрика «Неман» была основана в 1947 г. В советское время она входила в число градообразующих предприятий областного центра. Здесь выпускалось более 7 млн пар обуви в год. Согласно годовому отчету за 2021 г., 59,64% акций предприятия принадлежат гродненскому горисполкому, остальные 40,36% распределены между 1315 физическими лицами. В 2021 г. на фабрике работало 465 человек. Выручка от реализации продукции составила 5,39 млн рублей, чистый убыток – 1,337 млн рублей.
В свою очередь, концерн «Беллегпром» выступил с инициативой предоставить обувной отрасли льготы по уплате налогов и таможенных платежей на ввозимые сырье и материалы, потому что обувь в значительной мере производится из импортных материалов. Также планируется провести обширный мониторинг ввоза обуви в Беларусь с целью оценки государством емкости рынка.
Пользуется поддержкой государства и ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания „Марко“». Ему за счет средств республиканского бюджета возмещена часть процентов за пользование кредитами, что предусмотрено постановлением Совмина от 5 марта 2019 г. № 144. Речь о кредитах, выданных для реализации инвестиционного проекта «Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания „Марко“ на 2013–2024 гг.», в размере ставки по кредиту, уменьшенной на 2 процентных пункта. Согласно документу, полученные средства в 2019 г. направлялись управляющей компанией на пополнение оборотных средств.
Как выйти на мировой уровень?
Однако для кардинального подъема обувной подотрасли нужны более масштабные меры. По мнению экспертов, белорусский рынок обуви нуждается в новых подходах к управлению производственной и маркетинговой деятельностью. Необходимо продолжать усилия по развитию местных брендов, сохраняя высокое качество для премиум-сегмента, расширять модельный ряд и предлагать потребителям продукцию более низкой ценовой категории, для чего необходима кооперация с китайскими производителями. В числе приоритетов – технологическая модернизация предприятий, что является залогом стабильной работы отрасли. Например, в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. предусматривается внедрить роботизированные программно-аппаратные комплексы в СООО «Белвест», дополнительно выпустить 11,1 млн пар обуви. Активно внедряются экокожа и другие передовые технологии.
В числе прочих мер увеличения выпуска и реализации обуви на внутреннем рынке эксперты называют улучшение качества изделий, повышение их комфортности, срока носки, обновление и расширение ассортимента. Желательно увеличение выпуска высококачественных товаров целевой и социальной направленности, разработка коллекций обуви в едином стилевом решении. Предстоит дальнейшее расширение рынков сбыта за пределами Республики Беларусь. Наконец, кадровый вопрос: назрела необходимость постоянного обновления, подготовки, переподготовки и аттестации кадров.
Как видим, история белорусской обувной промышленности еще далека от завершения.
