Представители четырех ключевых сфер белорусской экономики поделились соображениями о текущей обстановке. Руководители компаний рассказали об ограничениях, которые мешают бизнесу, и какие возможности для развития существуют.
Промышленность, строительство и торговля
Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики опубликовал исследование «Ограничения и возможности бизнеса в текущих условиях». Оно базируется на февральском опросе более 440 руководителей организаций промышленности, строительной сферы и розничной торговли разных форм собственности из всех регионов Беларуси.
Изменение экономической обстановки с февраля 2022 года отрицательно сказалось на 44,6% респондентов, положительно – только на 8,2%. Практически для половины опрошенных изменений не произошло. Точнее, для 16,9% положительный и отрицательный эффекты нейтрализовали друг друга.
Менее всего изменение экономической обстановки повлияло на строительную отрасль, чаще всего положительные изменения отмечала промышленность. 28,8% респондентов с оптимизмом смотрит в будущее и видит новые возможности для развития бизнеса, примерно такое же количество считает, что новые возможности отсутствуют.
Причем в промышленности новые возможности для собственного предприятия видят 35,5% опрошенных, в строительстве – 14,9%, в розничной торговле – 18,5%.
Возможности связаны с выходом на новые рынки, а проблемы – с уровнем спроса и цен на потенциальных рынках, а также с регулированием ценообразования в Беларуси.
Для 2/3 опрошенных самым значимым фактором, сдерживающим реализацию имеющихся возможностей, в настоящее время выступает увеличение издержек из-за роста цен на сырье, материалы и энергоресурсы, чуть более чем для 40% – недостаток собственных оборотных средств и низкий спрос, а также невысокая емкость внутреннего рынка, более чем для трети – сложности с приобретением импортных материалов, компонентов, оборудования.
Более чем у половины респондентов за 2022 год возросли затраты на транспорт и логистику, более чем у трети стали менее предсказуемыми сроки доставки. Самые большие проблемы возникли у промышленных предприятий.
Непредсказуемые изменения законодательства сдерживают развитие пятой части субъектов хозяйствования. Примерно на такое же количество влияют избыточное госрегулирование, высокие налоги и другие обязательные платежи, нестабильность экономической ситуации.
Белорусский бизнес в своем развитии в первую очередь опирается на собственные средства: практически все опрошенные указали их в качестве источника финансирования. Также капитал активно привлекается через банковские кредиты – ими воспользовались свыше 50% опрошенных организаций. Все остальные источники используются крайне редко.
Более половины респондентов считают требования к заемщикам и условия обслуживания кредитов удовлетворительными. Но, надо признать, есть резервы для улучшения ситуации. Чаще всего респонденты указывали на высокий размер ставок по кредитам на развитие бизнеса и на пополнение оборотных средств, слишком большие залоговые требования и дисконты при оценке залогового имущества.
Стоит отметить, что за время прошедшее с момента опроса рублевые кредиты для бизнеса подешевели. Так, если в феврале средняя процентная ставка по новым кредитам для юрлиц на срок до года составляла 9,29% годовых, то в апреле — 8,39%. В то же время Нацбанк Беларуси в текущем году снижал ставку рефинансирования поэтапно пять раз. В последний день весны она опустилась до 9,75% годовых.
Половина топ-менеджеров предприятий планирует выпуск новой продукции (45,5% в рамках основной деятельности, 5,2% вне основной деятельности). Чаще всего под этим подразумевается адаптация предлагаемого организацией товара под требования нового рынка или новых потребителей. Почти в два раза реже предполагается технологическое усовершенствование выпускающихся товаров или услуг. Также респонденты указывали на планы расширить ассортимент или номенклатуру продукции, организовать импортозамещающее производство, выпуск материалов и комплектующих для собственных нужд, а также перейти на изготовление товара из давальческого сырья.
Но это одна сторона медали. 46,2% респондентов выпуск новой продукции в предстоящие 1-2 года не планируют.
По мнению опрошенных, повышению производительности труда в компании в большей степени препятствуют дефицит финансовых ресурсов для инвестиций в технологическое переоборудование и сложности с приобретением и обслуживанием нового оборудования.
Большинство респондентов придерживаются мнения о том, что в Беларуси нет проблемы с необоснованным уголовным преследованием представителей бизнеса – 63,5% опрошенных ответили, что ответственности подлежат те, кто нарушил установленные нормы. Только 5,8% руководителей считают, что проблема необоснованного преследования существует. Еще 28,7% респондентов видят проблему в избыточной строгости уголовного законодательства.
Проблемой белорусского законодательства является большое количество требований, которые сложно запомнить. С этим в большей или меньшей степени согласны 69,1% респондентов. По мнению 70,5% опрошенных, фискальная нагрузка на бизнес сейчас слишком высока. В то же время, 9 из 10 руководителей поддерживают мнение, что бизнес должен сам использовать имеющиеся возможности для развития, а не ждать, когда будут предложены новые меры поддержки от государства. Около 40% респондентов считают неэффективной работу судебной системы в области защиты прав предпринимателей.
IT-сектор
В апреле Belarus IT CEO Club опросил 150 руководителей IT-компаний, из них 84% являются резидентами Парка высоких технологий.
Выяснилось, что последний год еще больше стимулировал компании к открытию зарубежных представительств: если весной 2022 года юрлицо вне Беларуси имели 59% респондентов, то уже к весне 2023 года — 81%. Еще 10% планируют его открытие. Офис с сотрудниками за пределами Беларуси сегодня имеют уже 58% IТ-компаний, принявших участие в опросе.
При этом подавляющее большинство стремится сохранить офис с сотрудниками в Беларуси ― так ответили 85% респондентов. Еще 9% компаний находится в процессе закрытия офиса/релокации компании. 5% опрошенных полностью закрыли бизнес в Беларуси.
Доля экспорта в выручке компаний остается относительно стабильной: у 82% компаний она составляет более 70%, что коррелирует с показателями последних полутора лет.
Ключевыми рынками сбыта для IТ-компаний весной 2023 года оставались те же, что и осенью 2022 года: США, Западная Европа, страны СНГ, Северная Европа. Геополитические процессы стимулируют к освоению новых рынков: за полгода Ближний Восток сместил в рейтинге Канаду, а Австралия ― Южную Европу.
Меньший процент компаний, чем полгода назад, столкнулся с потерей клиентов на фоне санкций. Если в 2022 году больше проблем возникало с заказчиками из Западной Европы, то сейчас наиболее проблемным становится рынок США.
Динамика найма за полгода ощутимо не изменилась. В топе локаций для поиска специалистов Беларусь обошла прошлогоднего лидера ― Польшу. По наблюдениям большинства руководителей, на белорусском рынке стало больше доступных технических специалистов, они заметно уменьшили свои зарплатные ожидания.
Во многих компаниях так и не разморожен пересмотр зарплат, пятая часть снизила уровень оплаты труда разработчиков (18% сейчас против 8% осенью 2022 года).
В разрезе полугода финансовое положение белорусских компаний немного ухудшилось, однако оно определенно лучше, чем год назад. Так, если год назад 63% респондентов отметили ухудшение, то этой весной такую тенденцию ощущают на себе 46% компаний. Для сравнения, в 2021 году просадку в финансах отмечали 11% респондентов.
Ожидания по поводу спроса на IТ-услуги не самые оптимистичные: более половины руководителей ждут падение спроса на аутсорсинговые услуги, хотя еще осенью так думал 41% опрошенных. При этом можно заметить небольшое улучшение настроений руководителей по поводу ожиданий внутри страны: меньший процент руководителей ждет ухудшения (65% против 76% прошлой осенью), чуть больше руководителей верит в улучшение (7% против 1% осенью).
