Российский рубль и китайский юань заместили снижение объемов торговли долларом и евро на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ). Эксперты допускают, что при сохранившейся динамике юань в 2023 году может потеснить доллар в валютной корзине. На Московской бирже китайская валюта уже превзошла американскую по месячным объемам торгов. Основной объем операций приходится на компании, которые переориентируются на Восток, и подсанкционные банки.
На валютной площадке БВФБ в I квартале 2023 года объем торгов достиг 9,375 млрд рублей, подсчитала инвестиционная компания «Айгенис». В VI квартале 2022 года было 13,164 млрд рублей. Уменьшение объемов по сравнению с предыдущим кварталом, по мнению экспертов, «вероятно связано» с обычным снижением деловой активности в начале года. А вот по сравнению с I кварталом 2022 года общий объем торгов увеличился на 7%: из них 3,8% связано с изменением курсов валют (рост курса российского рубля компенсировал снижение курсов остальных валют), а 3,2% — с изменением объемов торгуемых валют (российский рубль и юань заместили снижение объемов торговли долларом и евро).
Структура объема биржевых торгов в I квартале в значительной степени совпала со структурой валютной корзины, применяемой для курсообразования. В 2022 году Нацбанк Беларуси дважды ее корректировал. В середине июля регулятор включил в корзину юань с долей 10%, уменьшив долю евро с 20% до 10%. А в декабре единую европейскую валюту вообще исключили из расчетов. Поэтому весы валют сформировались на следующих уровнях: российский рубль — 60%, доллар — 30%, юань — 10%. По итогам биржевых торгов в I квартале на долю российского рубля пришлось 59,3% от всего объема, на доллар — 24,5%, на юань – 15,8%, на евро – 0,5%. Учитывая складывающуюся динамику, аналитики «Айгенис» не исключают, что в текущем году произойдет изменение валютной корзины с увеличением доли юаня.
Свои прошлогодние действия по корректировке состава корзины валют Нацбанк объяснял увеличением Беларусью объемов внешней торговли с Россией и Китаем. Беларусь желает в 2023 году нарастить экспорт в Китай на 600 млн долларов. Предусмотрено увеличение и импортных поставок. Они необходимы для замещения продукции, поставки которой оказались затруднены ввиду западных санкций. Правда, объем импорта не озвучивается.
Юань два месяца подряд был самой торгуемой валютой на Мосбирже, сообщает Forbes. Впервые юань обошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала более заметной. В декабре 2022 года председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов заявил, что доля «дружественных» валют (юань, турецкая лира, белорусский рубль, казахстанский тенге) на торгах с начала 2022 года выросла почти в 70 раз. Стоит сказать, что анонсированный Белорусской валютно-фондовой биржей в январе текущего года допуск новых валютных пар пока не нашел интереса со стороны участников торгов.
По словам участников финансового рынка, белорусские компании и банки начали переходить на юани из-за переориентации торговых потоков на Восток и ограничений в расчетах в долларах и евро. Чего нельзя сказать о физлицах, у которых китайская валюта пока не стала популярной, как средство сбережения.
Китайская валюта стала самой торгуемой на российском рынке после того, как в феврале ЕС и США ввели санкции против тех немногих банков, которые сохранили возможность делать трансграничные переводы в долларах и других валютах стран, признанных Москвой недружественными, пишет агентство Bloomberg.
Австрийская группа Raiffeisen Bank International, российская «дочка» которой остается одним из основных каналов международных платежей в РФ, оказалась в числе кредиторов, подвергшихся повышенному давлению со стороны европейских и американских властей. В итоге RBI сообщил о решении продать или вывести из своего состава российский Райффайзенбанк. В середине марта в Приорбанке, который более чем на 87% принадлежит Raiffeisen, заявили, что не коммуницировали с основным акционером по поводу вхождения в периметр возможной сделки между RBI и российским Сбером по обмену активами.
Фактически рост доли оборота юаня — это рост доли экономики под санкциями, говорит экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. Поэтому если тренд на расширения санкционных списков продолжится, то продолжится и рост доли юаня на валютных торгах.
По данным правительства Беларуси, «под прямое блокирующее влияние» санкций попало около 25% белорусской экономики.
Как бы там ни было, доллар все еще остается востребованной валютой в Беларуси. Аналитики «Айгенис» отмечают, что несмотря на продолжающееся с начала 2022 года уменьшение доли, объем торгов долларом на БВФБ остается достаточно существенным. Средняя сумма сделки USD/BYN с начала прошлого года увеличилась с 169,1 тыс. долларов до 175,6 тыс. долларов. Евро, после введения биржей в декабре 2022 года предварительного 100%-го обеспечения обязательств для данной валюты, торгуется на бирже эпизодически и в минимальных объемах. Средняя сумма сделки RUB/BYN в рассматриваемом периоде снизилась с 11,4 млн до 9,7 млн российских рублей, а вот по CNY/BYN стабилизировалась на уровне 1-1,2 млн юаней. Что будет дальше, покажет время.
